En un remoto pueblo de Ucrania, un joven seminarista llamado Khoma Brut es enviado a oficiar el funeral de una misteriosa y bella mujer que, según cuentan las leyendas locales, tiene poderes oscuros. Al llegar, se da cuenta de que la difunta es en realidad una bruja y pronto se convierte en el protagonista de una terrorífica historia. Solo, rodeado de supersticiones y un ambiente inquietante, Khoma se enfrenta a una serie de eventos sobrenaturales que lo llevan a experimentar el verdadero miedo.

En el turbulento siglo XV, en plena crisis espiritual y política de Rusia, un joven pintor de íconos se enfrenta a un mundo caótico y desgarrador. A medida que las guerras y la opresión se apoderan de la tierra, el protagonista lucha no solo por su arte, sino también por encontrar su propio propósito en un entorno que parece no dejar espacio para la creación y la belleza.