En el contexto de la Guerra Fría, un brillante físico estadounidense, interpretado por Paul Newman, se embarca en un viaje a Berlín Oriental para infiltrarse en el férreo mundo del espionaje soviético. Con la excusa de asistir a una conferencia, su verdadera misión es robar secretos nucleares y desmantelar un plan que podría poner al mundo al borde de la catástrofe. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba. Su novia, interpretada por Julie Andrews, lo acompaña y se convierte en un elemento esencial de la historia.