En el siglo XVII, un joven misionero jesuita, el padre LaForgue, emprende un arriesgado viaje a través de la vasta y peligrosa América del Norte, en busca de una tribu indígena que aún no ha sido evangelizada. Su misión es compartir el cristianismo entre los pueblos nativos, pero pronto se da cuenta de que su idealismo se enfrenta a realidades brutales. Con un puñado de aliados, incluido un indígena prototipo de guerrero feroz, LaForgue se adentra en un mundo que desafía todas sus creencias.

En un pequeño pueblo escondido entre colinas y bosques densos, un grupo de amigos de la infancia decide reunirse después de años de separación para asistir al funeral de la madre de uno de ellos. Con recuerdos a flor de piel y un aire nostálgico, deciden pasar la noche en la antigua casa donde solían jugar. La atmósfera es cálida, pero a medida que caen las sombras, los viejos secretos empiezan a salir a la luz.

En el contexto de la Guerra Fría, un brillante físico estadounidense, interpretado por Paul Newman, se embarca en un viaje a Berlín Oriental para infiltrarse en el férreo mundo del espionaje soviético. Con la excusa de asistir a una conferencia, su verdadera misión es robar secretos nucleares y desmantelar un plan que podría poner al mundo al borde de la catástrofe. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba. Su novia, interpretada por Julie Andrews, lo acompaña y se convierte en un elemento esencial de la historia.