En los años 60, en medio de un régimen estricto de regulación de emisoras de radio en el Reino Unido, un grupo de locutores rebeldes decide hacerse a la mar en un viejo barco de carga para crear la emisora de radio pirata más alocada que el mundo haya visto. A bordo, una mezcla ecléctica de personajes carismáticos, desde el seductor y audaz DJ de la vieja escuela hasta el joven ingenuo que sueña con encontrar su lugar en la vida.

En una época de turbulencias en la Rusia imperial, un misterioso hombre llega a la corte del zar, causando revuelo a su paso. Este enigmático personaje es un monje con habilidades casi sobrenaturales que se hace un nombre gracias a su influencia sobre la familia real, especialmente sobre la zarina, quien ve en él a un salvador para su hijo enfermo. Pero lo que comienza como una promesa de esperanza pronto se convierte en un juego peligroso de poder, manipulación y oscuridad.