En una época en la que las convenciones sociales son más rígidas que la corbata en un evento formal, un grupo de médicos se encuentra con un caso sumamente peculiar: un paciente que ha sufrido un accidente y se ha convertido en el primer hombre en recibir un trasplante de pene. La historia sigue a Percy, un hombre que tras la cirugía se convierte en el centro de atención, no solo por su peculiar condición, sino por cómo la sociedad reacciona ante su nueva realidad.

En un vibrante Londres de finales de los 60, un astuto agente de inteligencia británico se ve atrapado en una intriga internacional cuando se infiltra en el mundo glamuroso y peligroso de la moda. La historia comienza cuando recibe una misión que parece sencilla: seguir a una bella modelo cuyo comportamiento ha llamado la atención de las autoridades. Sin embargo, lo que parece ser una tarea de rutina se convierte rápidamente en una serie de enredos y confusiones.

En un remoto pueblo de Inglaterra, la vida parece transcurrir plácidamente hasta que una serie de misteriosas muertes comienza a sacudir la comunidad. Mientras los habitantes van desapareciendo uno a uno, un grupo de investigadores liderado por un médico y su joven asistente decide profundizar en el extraño fenómeno. Pronto descubrirán que un antiguo cultismo y una misteriosa plaga han desatado una ola de no-muertos que siembran el terror entre los sobrevivientes. Lo que parecía ser un simple caso de fiebre se transforma en una auténtica pesadilla.