En una vibrante y ecléctica ciudad de la década de los 60, se desata una ola de misteriosos asesinatos que han dejado a la policía local rascándose la cabeza y a los ciudadanos en estado de alerta. Con un trasfondo de jazz que resuena en cada rincón, un astuto detective privado, conocido por su aguda intuición y su irresistible encanto, decide tomar cartas en el asunto. Sin embargo, lo que parecía ser una simple rutina de investigación pronto se convierte en un enredo de pasión, traición y secretos oscuros.

En una encantadora y colorida ciudad, un grupo de talentosos artistas de circo se une para rescatar su alicaído espectáculo. El protagonismo recae en Pierre, un carismático malabarista que, tras la trágica muerte de su padre, se siente desmotivado y perdido. Sin embargo, la llegada de una nueva artista, Claire, una bailarina deslumbrante con grandes sueños, revitaliza su pasión por el circo y por la vida.