En el vasto y desolado paisaje del oeste americano, un vaquero solitario llamado Will se enfrenta a una etapa crucial en su vida. Con un corazón noble y una moral inquebrantable, Will se encuentra en un camino incierto tras perder su trabajo y buscar su lugar en un mundo que parece no tenerle mucho aprecio. Mientras recorre la tierra, se cruza con una mujer que lleva el peso de un pasado complicado y conmovedor, atrapada en la cama de un antiguo amor y enredada en las intrigas de una familia disfuncional.

En un caluroso y tenso pueblo del sur de Estados Unidos, un prominente empresario es encontrado asesinado en su mansión, desatando un torbellino de racismo y tensión social. La policía local, poco acostumbrada a lidiar con delitos complejos, detiene de inmediato a un sospechoso, pero lo que no saben es que este hombre es un investigado detective de la policía de Filadelfia. Su nombre es Virgil Tibbs, y, aunque es un hombre negro en un entorno hostil, está decidido a resolver el crimen.