En el bullicioso mundo de Manhattan, un joven carismático llamado Paul se presenta en la vida de una pareja adinerada, los Kittredge, como un amigo de su hijo, quien supuestamente está en la universidad. Con una mezcla de encanto y persuasión, logra infiltrarse en su lujosa existencia, insinuándose en eventos sociales de élite y disfrutando de la comodidad de su hogar. A medida que Paul se convierte en una figura central en sus vidas, su presencia comienza a revelar las inseguridades y las fracturas en la relación de los Kittredge.

En esta entrañable reflexión sobre los años dorados de la radio en la década de 1940, seguimos la vida de un niño llamado Joe, cuyo mundo está profundamente marcado por las ondas radiales. A través de sus ojos, experimentamos la vida en un vecindario neoyorquino lleno de personajes peculiares, incluyendo a su excéntrica familia, cada uno con sus propias historias y sueños. La narrativa se entrelaza con las emisiones de radio que fascinan a Joe y a la comunidad, donde las aventuras de héroes y criminales se convierten en parte integral de su día a día.

En un apartamento oscuro, Susy, una joven mujer ciega interpretada por Audrey Hepburn, se encuentra inmersa en una inesperada y angustiante situación. Su vida se complica cuando un grupo de criminales, liderados por el astuto Roat, entran en su hogar en busca de una muñeca que esconde una valiosa carga de heroína. Aprovechándose de su discapacidad, intentan manipularla y confundirla, creyendo que su ceguera la hace fácil presa. Sin embargo, Susy no es tan vulnerable como ellos creen.