En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.

En un lujoso barco de pasajeros cruzando el océano, un hombre de negocios estadounidense, llamado Sir Charles, se encuentra en una encrucijada: su alegría se ve opacada por la mala suerte y una serie de enredos. Mientras intenta disfrutar de un viaje tranquilo a Nueva York, su vida da un giro inesperado cuando se topa con una misteriosa y encantadora condesa china que se ha colado en el barco. Ella, escapando de un pasado complicado y lleno de problemas, se convierte en el centro de atención y la complicidad de Sir Charles.