Tras pasar unas merecidas vacaciones en Francia, el agente secreto James Bond recibe una llamada del Jefe M para realizar una peligrosa misión relacionada con unos diamantes en bruto desaparecidos.

El espía Harry Palmer ha dejado su antigua profesión para dedicarse a la investigación privada, pero es chantajeado para que vuelva a trabajar para el gobierno; su nueva misión consistirá en encontrar a un peligroso experto en ordenadores.