En el bullicioso Londres de los años 70, un agente secreto británico se encuentra en una encrucijada peligrosa cuando su vida personal se entrelaza con su carrera. Tras una misión fallida que pone en riesgo la seguridad nacional, su mundo da un giro inesperado cuando su hijo es secuestrado como parte de un sinistro juego de espionaje. A medida que la presión aumenta y su vida se desmorona, el protagonista se sumerge en un oscuro laberinto de traiciones y conspiraciones.

En un oscuro y sombrío castillo en Transilvania, un noble con una fascinación insaciable por la vida eterna despierta la atención de un grupo de jóvenes que, sin saberlo, están a punto de convertirse en peones en su retorcido juego. El conde, con su carisma sobrenatural y su misterioso encanto, no solo busca alimentarse de la sangre de sus víctimas, sino también encontrar a la reencarnación de su amada.

En un recóndito paraje del campo inglés, la atmósfera está marcada por el misterio y la seducción cuando un par de bellas y enigmáticas mujeres deciden pasar sus días en un antiguo y aislado castillo. Estas dos mujeres, cuyas apariencias son tan cautivadoras como inquietantes, son vampiras sedientas de sangre. Con su encanto hipnótico, atraen a desprevenidos viajeros que pasan cerca, llevando a cabo un juego mortal que mezcla deseo y desesperación.

En Londres de los años 60, un contable llamado Jim (interpretado por James Mason) se encuentra en medio de un enigma cuando su esposa, Louise, es asesinada. En un primer momento, se piensa que ella estaba involucrada con un hombre misterioso, lo que lleva a Jim a sumergirse en un mundo de espionaje y traición para descubrir la verdad detrás de su muerte. Con la ayuda de un astuto detective llamado Dierdre (interpretada por Simone Signoret), comienza a desenmarañar una conspiración que lo lleva a cuestionar su propia realidad y decisiones pasadas.