Un joven matrimonio de neoyorquinos, que está a punto de cumplir su sueño de tener una casa propia, decide mudarse a un acogedor dúplex en el corazón de Brooklyn. Todo parece perfecto hasta que se encuentran con su inquilina del piso de arriba: una anciana entrañable pero extremadamente problemática. La señora, que inicialmente parece inofensiva, pronto se convierte en una pesadilla. Desde ruidos perturbadores a situaciones absurdas e inesperadas, la vida de la pareja se convierte en un verdadero infierno.

En un mundo donde la ciencia y la naturaleza se entrelazan de maneras sorprendentes, un grupo de personajes fascinantes se enfrenta a dilemas éticos y morales. La historia sigue a un apicultor excéntrico que busca redescubrir su conexión con lo que es verdaderamente humano. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con una neurocientífica que ha hecho un profundo descubrimiento sobre la genética y el comportamiento humano.

En una alocada mezcla de comedia y fantasía, un policía torpe y algo desdichado, llamado Marvin, encuentra su vida completamente transformada tras un extraño accidente. En medio de una investigación, Marvin se convierte en el inesperado receptor de un peculiar trasplante de órganos de varios animales, lo que le otorga habilidades totalmente salvajes.