En un pueblo de la Italia del siglo XIX, un exitoso profesor y un temido criminal se cruzan en un inesperado y peligroso juego de identidades. El primero, un hombre culto y respetable, se ve forzado a involucrarse en una serie de eventos que lo llevarán a cuestionar sus principios y su lugar en la sociedad. El segundo, un forajido que ha vivido las sombras de la vida criminal, es un astuto estratega que busca redimirse, aunque sus métodos sean tan oscuros como su pasado.

En un remoto pueblo italiano, un joven llamado Paco regresa después de varios años en el exilio. Su llegada no es solo un reencuentro con su viejo hogar, sino también una búsqueda de justicia por la muerte de su padre, un hombre que fue asesinado por un terrateniente corrupto y sus secuaces. La atmósfera en el pueblo es tensa, repleta de secretos y resentimientos; los lugareños se ven atrapados entre su deseo de justicia y el miedo a las represalias.