En los años dorados del jazz, un brillante saxofonista lucha por encontrar su lugar tanto en la música como en su tumultuosa vida personal. Con una energía febril y un talento indiscutible, se embarca en una búsqueda en la que el amor, la pasión y el autodescubrimiento chocan en medio de la intensa escena musical de la época. Al principio, su vida parece estar en la cima, rodeado de otros grandes músicos y deslumbrantes actuaciones, pero pronto se enfrenta a sus demonios internos.

En un futuro distópico donde la guerra y la política han deshumanizado a la sociedad, un artista vanguardista se encuentra atrapado en un cruel juego de poder. La historia sigue a un talentoso músico, quien es reclutado por un comandante militar en busca de una manera de mantener el control sobre su pueblo a través del arte y la propaganda. Sin embargo, el músico pronto se da cuenta de que su don será utilizado para manipular a las masas, transformando su creación en una herramienta de opresión.