En esta comedia descontrolada, un cartero llamado Billy se encuentra atrapado en un enredo poco común. Todo comienza cuando, tras un día aburrido en su trabajo, recibe un misterioso paquete que no debería entregarle a nadie. Sin embargo, su curiosidad lo lleva a abrirlo, y lo que encuentra dentro es una sorpresa que cambiará su vida para siempre. El paquete contiene un pequeño y adorable bebé que, casualmente, es el hijo de unos peligrosos criminales.

En un futuro distópico donde la guerra y la política han deshumanizado a la sociedad, un artista vanguardista se encuentra atrapado en un cruel juego de poder. La historia sigue a un talentoso músico, quien es reclutado por un comandante militar en busca de una manera de mantener el control sobre su pueblo a través del arte y la propaganda. Sin embargo, el músico pronto se da cuenta de que su don será utilizado para manipular a las masas, transformando su creación en una herramienta de opresión.