En un pequeño y grisáceo pueblo soviético de los años 70, la vida de un joven idealista se entrelaza con la de una mujer enigmática y solitaria. Él, un apasionado de la música y los sueños, trata de encontrar su lugar en un mundo que parece reprimir la creatividad y la libertad. Ella, marcada por un pasado doloroso, vive atrapada entre sus propias decisiones y el anhelo de cambiar su vida.

En un reino cubierto de hielo, el malvado hechicero busca apoderarse de los corazones de los seres humanos para aumentar su poder. En su siniestra misión, lanza un fragmento de un espejo mágico que refleja sólo lo negativo del mundo, convirtiendo a quienes lo miran en fríos y desalmados. Este espejo cae en manos de un joven llamado Kai, quien, cautivado por su poder, se transforma en un chico cínico y distante. Su amiga Gerda, fiel y valiente, se da cuenta de que algo no va bien con él y decide emprender un viaje épico para rescatarlo de la influencia maléfica del hechizo.