En la década de 1970, en la vibrante ciudad portuaria de Yokosuka, una joven llamada Kayo se encuentra atrapada entre las expectativas de una sociedad tradicional y su deseo de explorar su propia sexualidad. A medida que se adentra en el mundo del placer y el deseo, Kayo se ve envuelta en un torbellino de encuentros eróticos, donde se cruza con un grupo de hombres hechizantes pero peligrosos que operan en la oscuridad de la noche.

En el Japón de los años 70, la historia gira en torno a la vida de una joven y hermosa mujer llamada Akiko, quien trabaja como artista del tatuaje en un establecimiento clandestino. Después de perder a su madre, Akiko se ve atrapada en un mundo de deseo, pasión y traición cuando comienza a explorar su propia identidad y sensualidad a través del arte del tatuaje.

En un Japón de los años 70, un fotógrafo frustrado se encuentra atrapado en una espiral de obsesiones y deseos incontrolables. La trama sigue a este artista cuya vida personal y profesional empieza a desmoronarse cuando se obsesiona con una de sus modelos, una joven enigmática y rebelde que parece esconder más de lo que muestra. A medida que su fascinación se intensifica, se adentra en un mundo de sensualidad y peligro, donde la realidad y la fantasía se entrelazan peligrosamente.