En el París de principios del siglo XIX, los ecos de la colonialidad y el racismo se hacen latentes a través de la vida de una joven mujer llamada Sara. Traída desde África como un objeto de exhibición, esta extraordinaria se convierte en la sensación de los salones de la alta sociedad parisina gracias a sus características físicas únicas. Los científicos y los curiosos la estudian como si fuera un fenómeno, sometiéndola a un humillante espectáculo en el que su dignidad es constantemente pisoteada.

En un elegante edificio de apartamentos en Nueva York, una joven pareja, Rosemary y Guy Woodhouse, se embarca en una nueva etapa de su vida al mudarse a su nuevo hogar. Rosemary, una dulce y soñadora aspirante a actriz, está emocionada por su vida en la gran ciudad y la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, la atmósfera cambia cuando comienzan a relacionarse con sus peculiares vecinos, los Castevets. Estos ancianos excéntricos parecen estar demasiado interesados en la joven pareja y, en particular, en la salud de Rosemary.