En un futuro no muy lejano, cuando la corrupción y el crimen organizado dominan las calles, un ex-policía llamado Max se ve obligado a asumir una identidad secreta para sobrevivir. Después de haber sido traicionado por sus superiores y dado por muerto, decide convertirse en un justiciero solitario, conocido solo como "El Mensajero". Max se infiltra en una poderosa red de narcotraficantes que opera desde las sombras, utilizando su conocimiento del sistema para desmantelar la organización desde adentro.

En la Europa de 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción no es solo física, sino emocional. La historia sigue a Rachael, una madre que llega a una ciudad devastada en Alemania. En un intento por comenzar de nuevo, se reúne con su esposo, Lewis, un oficial británico que es asignado para supervisar la ocupación. Sin embargo, la casa que han tomado para vivir no está vacía; pertenece a Stefan, un alemán que ha perdido todo. Cuando Lewis decide darles un hogar temporal a él y a su hija, la tensión es palpable.

En la vibrante Copenhague de la década de 1920, la vida de un pintor se transforma cuando se convierte en la musa de su esposa, una talentosa artista que lucha por encontrar su propio lugar en el mundo del arte. Su vida cotidiana toma un giro inesperado cuando, en un momento de inspiración, elige retratar a una amiga en un elegante vestido. Este acto provoca en él un profundo despertar de su identidad, descubriendo que no solo se siente más cómodo vistiendo ropa femenina, sino que también comienza a cuestionar su propia identidad de género.