En un barrio de clase trabajadora de Los Ángeles, Mabel, una mujer apasionada y un poco excéntrica, lucha por encontrar su lugar en un mundo que la trata de manera superficial. Mabel, interpretada magistralmente por Gena Rowlands, enfrenta el desafío de ser una esposa y madre en un entorno que a menudo la abruma. Su esposo, Nick, un obrero de la construcción, es un hombre trabajador pero emocionalmente distante, que intenta mantener su familia unida a pesar de las crecientes tensiones.

En un pequeño y apartado pueblo de Nueva Inglaterra, la atmósfera es sombría y está plagada de secretos oscuros. La historia se centra en Wilbur Whateley, un extraño joven que es el hijo de una mujer misteriosa y de una entidad demoníaca. Desde su infancia, Wilbur ha estado envuelto en rituales oscuros y en un culto que busca despertar a una criatura ancestral que ha estado latente en la tierra.

En esta intrigante obra del cine independiente, nos encontramos con una crisis emocional que golpea la vida de un hombre de mediana edad. Cuando se enfrenta a la brusca realidad de su matrimonio que se desmorona, decide buscar consuelo y respuestas en los brazos de una joven seductora. La historia se desarrolla en un entorno urbano hostil y realista que refleja la angustia existencial de sus personajes.