En el Hong Kong de los años 60, un joven marginado llamado Ah Fei vive atrapado entre un mundo de sueños y la dura realidad que lo rodea. Con un espíritu rebelde y un carisma innegable, Ah Fei se mueve entre los clubes nocturnos, donde se encuentra con una serie de personajes pintorescos que representan tanto las esperanzas como las frustraciones de la juventud. Él anhela un propósito en la vida, pero sus incursiones en el amor y la amistad solo complican su búsqueda.