En un mundo donde la moralidad se encuentra en una cuerda floja, la historia sigue a una joven llamada Justine, quien se embarca en un viaje que se convierte en una pesadilla. Huérfana y con sueños de virtudes y felicidad, Justine pronto se da cuenta de que la vida no es más que una trampa de crueldad y desesperación. A medida que recorre una sociedad dominada por el vicio y la hipocresía, se encuentra atrapada en situaciones cada vez más sórdidas, donde la justicia y la bondad parecen ser solo ilusiones.

En un paisaje polvoriento y lleno de tensión durante la Revolución Mexicana, un audaz aventurero americano, encarnado por el carismático Yul Brynner, se ve envuelto en el tumulto del conflicto. Su personaje, un vendedor de armas que busca fortuna y un poco de emoción, se une a un grupo de revolucionarios liderados por un carismático pero impredecible líder, interpretado por el talentoso Robert Mitchum. A medida que los dos hombres forjan una alianza, se desata una mezcla de camaradería y rivalidad que pone en riesgo sus vidas y sus ideales.