Thriller dirigido por Francis Ford Coppola que sigue a Harry Caul, un experto en vigilancia contratado para espiar a una pareja. Caul se ve atrapado en una red de paranoia y obsesión mientras descubre secretos que podrían poner sus vidas en peligro.
Chicago, 1929. Earl Williams, convicto del asesinato de un policía, espera en la cárcel el momento de su ejecución. Mientras tanto, en la sala de prensa del Tribunal Supremo, un grupo de periodistas espera el indulto o la confirmación de la sentencia. Hildy Johnson, el cronista de sucesos del Chicago Examiner, que tendría que cubrir la información, está a punto de contraer matrimonio y abandonar su trabajo; pero Walter Burns, el maquiavélico director del periódico, empeñado en retenerlo, tratará de impedir su boda por todos los medios.
Mientras buscan una pequeña fortuna de dinero malversado, un ex convicto, un líder de banda de poca monta, su esposa cariñosa y un vagabundo chiflado se encuentran siendo seguidos. Su persecución los lleva a campamentos de remolques, salas de bingo, lavanderías y, en última instancia, un enfrentamiento con un grupo de malos poco convencionales.
En esta ocasión el inspector Tibbs deberá ayudar a unos jóvenes que por venganza han robado una importante cantidad de droga a unos temibles narcotraficantes.