En la Inglaterra de los años 20, el noble y escéptico Duke de Richleau se reencuentra con su viejo amigo Simon, quien se ha dejado envolver por una misteriosa secta oculta en una mansión antigua. Cuando el duque descubre que esta secta está liderada por el siniestro Mocata, un poderoso brujo con la intención de invocar a fuerzas demoníacas, se da cuenta de que Simon ha caído bajo su hechizo. Decidido a salvar a su amigo, el duque se une a dos aliados: el escéptico y valiente Rex y la encantadora pero inocente Marie.

En un pequeño pueblo italiano, una joven maestra llamada Elena se enfrenta a un misterioso y antiguo folclore que resuena entre sus nuevos alumnos. Todo comienza cuando Elena se muda a la comunidad y empieza a notar que los niños tienen peculiaridades extrañas, como un miedo inexplicable a las áreas boscosas que rodean el pueblo. Con la curiosidad despierta, decide investigar la leyenda local de las brujas que, según se dice, han estado acechando a la aldea durante siglos.