En una misteriosa y oscura ciudad italiana, un joven cineasta se sumerge en un mundo de locura y obsesión mientras trabaja en su próximo proyecto. Después de recibir una extraña cinta de película que parece contener imágenes de un asesinato, su curiosidad lo lleva a investigar más a fondo. A medida que desentraña la trama de la cinta, comienza a experimentar extrañas visiones y sonidos que lo persiguen día y noche. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, llevándolo a un estado de paranoia.

En esta intrigante obra de 1969, nos encontramos en un mundo onírico donde el amor y la obsesión se entrelazan de manera surrealista. La trama gira en torno a un joven artista que, atrapado en los laberintos de su propia mente, se siente atraído por una misteriosa mujer rubia que parece representar tanto su ideal romántico como su propia perdición. A medida que se sumergen en el enigmático juego del deseo y la realidad, la línea que separa los sueños de la vigilia comienza a desdibujarse.