En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.

En un remoto pueblo de Italia, un grupo de valientes forajidos enfrenta un futuro incierto tras escaparse de una prisión que los ha mantenido cautivos durante años. Liderados por el astuto y carismático ex convicto, se proponen recuperar su libertad y, con ella, la dignidad que han perdido. Sin embargo, no todo es tan simple en estos tiempos de caos y desesperanza.