En una vibrante Hong Kong de finales de los 80, la rivalidad entre dos poderosos clanes de la mafia se intensifica hasta alcanzar niveles explosivos. Zhong, un astuto y carismático miembro de un grupo criminal, se encuentra atrapado en un tira y afloja constante entre su lealtad hacia su familia y su deseo de vivir una vida más tranquila. Pero cuando un conflicto de tierras amenaza con desatar una guerra entre las dos familias, sus ideales se ven desbordados.

En una remota aldea de la China feudal, un legendario espadachín conocido como el Rey de la Espada de Un Brazo se enfrenta a su mayor desafío. Después de una serie de enfrentamientos mortales con clanes rivales, su fama y habilidades son tan altas que ha atraído la atención de un oscuro villano, un despiadado líder criminal que busca destruirlo. A medida que la rivalidad se intensifica, el espadachín, que ha perdido un brazo en una batalla anterior, se convierte en el objetivo de la sed de venganza del criminal.