En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

En medio de la vastedad del desierto musulmán durante la guerra civil en Rusia, un soldado llamado Sukhov se encuentra en una misión que se convertirá en una prueba de su valor y humanidad. Tras un prolongado servicio en el frente, Sukhov logra regresar a casa, pero en lugar de encontrarse con el cálido abrazo de su familia, se ve envuelto en una situación increíblemente compleja. En su camino, rescata a un grupo de mujeres que han sido capturadas por bandidos en un remoto oasis.