En el mundo del ballet, la perfección es la única opción y Nina, una joven bailarina, está decidida a alcanzar la cima. La presión para destacar no solo proviene de su exigente madre, que también fue una bailarina, sino también de su propia obsesión por el papel principal de "El lago de los cisnes". Cuando su compañía de baile decide dar vida a esta conocida obra, Nina se ve atrapada entre la búsqueda de la pureza y la seducción, ya que debe interpretar tanto al delicado cisne blanco como al seductor cisne negro.

En medio de la vastedad del desierto musulmán durante la guerra civil en Rusia, un soldado llamado Sukhov se encuentra en una misión que se convertirá en una prueba de su valor y humanidad. Tras un prolongado servicio en el frente, Sukhov logra regresar a casa, pero en lugar de encontrarse con el cálido abrazo de su familia, se ve envuelto en una situación increíblemente compleja. En su camino, rescata a un grupo de mujeres que han sido capturadas por bandidos en un remoto oasis.