En el bullicioso Nueva York de los años 70, un joven cineasta llamado Robert se encuentra sumido en la rutina de su vida diaria y en su intención de triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se reencuentra con su madre, una mujer que hasta ese momento solo había sido parte de su crianza, pero cuya vida oculta se despliega ante sus ojos.

En la bulliciosa y vibrante ciudad de Nueva York, una dulce y optimista joven llamada Charity Hope Valentine trabaja como bailarina en un club nocturno dirigido por un despreocupado pero carismático dueño. A pesar de su trabajo rodeada de personas extravagantes y un entorno difícil, Charity es un rayo de sol que siempre busca el amor verdadero, aunque su vida amorosa es un verdadero desastre.

En medio de las convulsiones sociales de finales de los años 60 en Estados Unidos, un joven afroamericano llamado Johnny se encuentra atrapado en una encrucijada. Desde la muerte de su amigo en un tiroteo, Johnny lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no darle ninguna salida. A medida que las tensiones raciales aumentan en la ciudad, él se debate entre unirse a un grupo radical que busca la justicia a través de la violencia o seguir un camino más pacífico y esperanzador.