Un anciano profesor de artes marciales conserva la tradición de la lucha de la cobra, y consigue formar un discípulo que además, observando la lucha entre una cobra y un gato, incorporará el estilo garra de gato.

Una pareja se une: ella habla con fluidez el estilo de la grúa del kung fu, él al estilo del tigre. Tienen un hijo, pero el padre del niño es asesinado por el malvado eunuco Pai Mei. Disfrazado de niña, su madre lo entrena en estilo de grúa mientras aprende en secreto el estilo de tigre del manual de entrenamiento de su padre.

Ying Ke-Feng es un espadachín experto y su negocio es escoltar el transporte de 200.000 taels de plata a la capital cada año. Este año, sin embargo, le aflige una enfermedad que lo deja incapacitado de usar su espada. Tiene que dejar esta importante comisión a dos jóvenes, Hsiang Ting y Yun Piao-Piao