En el bullicioso Londres de los años 70, un joven de diecisiete años llamado Mike, que trabaja en una piscina pública, se ve atrapado entre la rutina de su vida y la creciente curiosidad por el mundo de los adultos. Cuando una nueva socorrista, Susan, entra en escena, su vida toma un giro inesperado. Susan, con su personalidad desinhibida y su belleza hipnótica, despierta en Mike una mezcla de fascinación y confusión sexual.

En plena Segunda Guerra Mundial, un comerciante sueco con un oscuro pasado se ve atrapado en una encrucijada moral cuando el gobierno británico lo recluta para trabajar como espía en la Alemania nazi. El personaje principal, un individuo con una habilidad especial para manipular y hacerse pasar por otra persona, se convierte en un doble agente, infiltrándose en el mundo del espionaje alemán mientras lucha con sus propios demonios internos.