En una ciudad marcada por el caos y la burocracia médica, un prestigioso hospital se convierte en el epicentro de una lucha bastante peculiar. El Dr. Miles Bennell, un renombrado cirujano, se enfrenta a la creciente insatisfacción de su personal y una avalancha de pacientes que parecen no tener fin. Mientras trata de mantener la calidad de atención, descubre que un misterioso grupo de médicos está llevando a cabo experimentos ilegales con los pacientes, tratando de transformar su comportamiento en pro de una eficiencia extrema.

En el bullicioso Nueva York de los años 70, un joven cineasta llamado Robert se encuentra sumido en la rutina de su vida diaria y en su intención de triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se reencuentra con su madre, una mujer que hasta ese momento solo había sido parte de su crianza, pero cuya vida oculta se despliega ante sus ojos.