En esta entrañable reflexión sobre los años dorados de la radio en la década de 1940, seguimos la vida de un niño llamado Joe, cuyo mundo está profundamente marcado por las ondas radiales. A través de sus ojos, experimentamos la vida en un vecindario neoyorquino lleno de personajes peculiares, incluyendo a su excéntrica familia, cada uno con sus propias historias y sueños. La narrativa se entrelaza con las emisiones de radio que fascinan a Joe y a la comunidad, donde las aventuras de héroes y criminales se convierten en parte integral de su día a día.

En el bullicioso Nueva York de los años 70, un joven cineasta llamado Robert se encuentra sumido en la rutina de su vida diaria y en su intención de triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se reencuentra con su madre, una mujer que hasta ese momento solo había sido parte de su crianza, pero cuya vida oculta se despliega ante sus ojos.