En el bullicioso corazón de Los Ángeles, dos detectives, un veterano y un aspirante a actor, deben unirse para resolver un complicado caso de asesinato que sacude el mundo del entretenimiento. Joe Gavilan, un detective cansado de la rutina y con su propio sueño de ser una estrella, confía más en su instinto que en la ley. Mientras tanto, su joven compañero, un idealista que se toma su trabajo muy en serio, se siente frustrado por las distracciones que surgen del mundo de la farándula.

En un universo donde la animación y la realidad colisionan, un joven artista llamado Frank Harris, quien trabaja como dibujante de cómics, se encuentra atrapado en un mundo surrealista lleno de personajes animados. Después de una accidentada experiencia en un coma, Frank despierta en un mundo de fantasía, conocido como Cool World, donde los límites entre lo real y lo ficticio se desdibujan. Allí, descubre que los habitantes de esta dimensión están ansiosos por interactuar con el mundo real y, en medio de todo esto, se cruza con una seductora criatura animada llamada Holli Would.