En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.

En la opulenta Roma del siglo I d.C., la ambición y la sensualidad se entrelazan en una narrativa de poder y seducción. La historia sigue a Valeria Messalina, la intrigante y deslumbrante esposa del emperador Claudio, quien se convierte en la figura más influyente y temida en la corte romana. A medida que Claudio, un emperador considerado débil, comienza a confiar en ella, Messalina aprovecha la oportunidad para expandir su dominio.