En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.

En la década de los 70, un famoso artista que lucha con su propia locura se convierte en el protagonista de un oscuro y intrigante relato. Su mundo se desmorona cuando, tras la misteriosa muerte de su esposa, se ve atrapado en una espiral de obsesión y paranoia. Mientras intenta darle sentido a la tragedia que ha marcado su vida, su mente se convierte en un campo de batalla entre la creatividad y la locura.