En un mundo subterráneo de caos y provocación, una troupe de artistas de vanguardia se adentra en la locura con un espectáculo lleno de sorpresas. La historia gira en torno a la carismática y excéntrica Lady Divine, interpretada por una deslumbrante Divine, quien lidera a su grupo de amigos y cómplices en una serie de actos extraños y transgresores. En un día cualquiera, mientras realizan su insólito espectáculo en un carnaval, la dinámica se torna oscura cuando Divine descubre que su novio la está engañando.