En un encantador rincón de Nueva York, encontramos a Daisy Gamble, una mujer con un espíritu libre y una curiosidad innata que la lleva a explorar el mundo más allá de lo cotidiano. Daisy, interpretada por Barbara Streisand, se siente atrapada en su vida actual y busca respuestas sobre su pasado. Después de un intento de dejar de fumar, se ve arrastrada a una sesión de hipnosis, donde su terapeuta, el Dr. Marc Chabot (que es también un soñador y un romántico), comienza a descubrir los secretos ocultos en su mente.

En un vibrante San Francisco de los años 50, un grupo de pilotos de la Marina de los EE. UU. se enfrenta al dilema de la guerra y el amor. Al regreso de una peligrosa misión, el teniente Scott "Scotty" McBride, interpretado por Cary Grant, se está recuperando de una herida que lo ha dejado temporalmente fuera de combate. Mientras se encuentra en un exclusivo hotel, se cruza con una belleza deslumbrante llamada Kay, a quien pronto se siente atraído. Sin embargo, su relación se complica debido a la tensión inherente a la vida militar y la sombra de sus responsabilidades.