En un pintoresco pueblo inglés, la vida de Grace se desmorona cuando descubre que su difunto esposo, un hombre adinerado, había dejado a su familia en una situación económica crítica. Con una hipoteca desgastante y sin dinero, se siente perdida y sin salida. Sin embargo, la vida de Grace da un vuelco inesperado cuando decide tomar el control de su destino y convertir su situación en una oportunidad.

En una época en la que las convenciones sociales son más rígidas que la corbata en un evento formal, un grupo de médicos se encuentra con un caso sumamente peculiar: un paciente que ha sufrido un accidente y se ha convertido en el primer hombre en recibir un trasplante de pene. La historia sigue a Percy, un hombre que tras la cirugía se convierte en el centro de atención, no solo por su peculiar condición, sino por cómo la sociedad reacciona ante su nueva realidad.

En la vibrante y caótica Londres de los años 60, nos encontramos con Georgy, una joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no tener espacio para ella. Con un estilo de vida bohemio y un trabajo poco glamuroso en una tienda, su vida cotidiana es un enredo de sueños frustrados y relaciones complicadas. Georgy es algo torpe y poco convencional, un alma libre atrapada en un cuerpo que no se siente cómodo.