En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.

En un tranquilo pueblo judío en el Imperio Ruso de principios del siglo XX, Tevye, un lechero pobre pero soñador, lucha por mantener su fe, su familia y sus tradiciones ante los cambios sociales que se avecinan. Casado con Golde, ha tenido cinco hijas que, aunque son su mayor orgullo, representan un desafío aún mayor: la búsqueda de esposos que cumplan con las expectativas de su comunidad y de sus tradiciones.