En un pequeño pueblo italiano, un solitario carpintero, Geppetto, vive su vida entre la soledad y el trabajo, hasta que un día, mientras talla un bloque de madera, da vida a un hermoso muñeco. Este peculiar artefacto, llamado Pinocchio, tiene el sueño de convertirse en un niño de verdad. Sin embargo, la traviesa marioneta no tiene idea de las luces y sombras que le esperan en su camino. Su inocencia lo lleva a atravesar un mundo lleno de tentaciones y peligros, donde las decisiones equivocadas tienen graves consecuencias.

En un pueblo del viejo oeste llamado Rock Ridge, la llegada de un nuevo sheriff, el carismático y audaz Bart, levanta muchas cejas. Bart, un afroamericano, se convierte en la última carta del corrupto gobernador, que necesita deshacerse de los habitantes originales para facilitar la construcción de una línea de ferrocarril. Pero a medida que Bart intenta establecerse en su nuevo puesto, se encuentra con un grupo de racistas que no están muy contentos con su llegada.

En plena segunda guerra mundial, una joven y escurridiza hechicera, Eglantine Price, se encuentra en un dilema: su insaciable curiosidad por la magia se ve interrumpida por su deseo de proteger a unos niños huérfanos evacuados de Londres. Cuando los chicos llegan a su casa en un solitario pueblo inglés, pronto descubren que su nueva tutora no es una mujer ordinaria, sino una aspirante a bruja en entrenamiento que está intentando dominar conjuros a través de una serie de clases por correspondencia.