Después de sus mágicas aventuras en el mundo de Oz, Dorothy regresa a Kansas, donde intenta reconstruir su vida tras la tormenta. Pero la realidad no es tan simple. Cuando su madre la lleva a una institución inquietante para "cura", Dorothy se escapa y, tras un misterioso encuentro con una tormenta, es arrastrada de nuevo a ese mundo de ensueño. Sin embargo, el país que recuerda ya no es el mismo: Oz está sometido al yugo de la malvada Reina Mombi, quien ha tomado control usando sus temibles poderes.

En una aventura que combina la belleza de la naturaleza y la profunda conexión entre un niño y un caballo, seguimos la historia de Alec, un joven que se encuentra tras un desafortunado naufragio en una isla desierta. Durante su estancia, descubre un majestuoso caballo negro salvaje que ha sobrevivido junto a él. Al principio, la relación es tensa, pero a medida que comparten el espacio y enfrentan varios desafíos juntos, se forja un lazo inquebrantable entre los dos.

En un futuro distópico y opresivo, la sociedad ha sido reducida a un control absoluto mediante la manipulación de emociones y deseos. La vida de los ciudadanos es monótona y desprovista de individualismo, ya que están obligados a consumir drogas que suprimen sus sentimientos y pensamientos. Uno de los habitantes, un hombre llamado THX 1138, comienza a experimentar una inquietante sensación de insatisfacción.