En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.

En esta innovadora película de 1971, seguimos las desventuras de un joven que creció en un entorno de injusticia y opresión en el barrio. Desde sus días de infancia en un hogar con una madre sexagenaria y un padre ausente, su mundo está moldeado por la lucha contra un sistema racista y violento. Sin embargo, el protagonista no se deja vencer por las adversidades. Al llegar a la adultez, se convierte en un amante de la vida y un artista de tendencias problemáticas, mientras navega por un mundo lleno de personajes extravagantes.