En un Londres de finales de los 60, dos jóvenes, Daniel y Melody, viven una entrañable amistad que va más allá de la inocencia de la infancia. Los chicos, inmersos en un mundo de sueños y fantasías, experimentan el primer destello del amor mientras navegan por las complicaciones de crecer. El descubrimiento de sus emociones se entromete con el mundo adulto, y sus corazones laten más fuerte cuando se dan cuenta de que lo que sienten por ellos se transforma en algo más que amistad.