En los vibrantes y caóticos barrios de Hong Kong, dos mundos completamente diferentes chocan en una historia que explora el amor, los deseos y la lucha por la identidad. Un joven y ambicioso director de cine, Guy, está decidido a hacerse un nombre en la industria del cine erótico, mientras que su novia, una aspirante a actriz llamada Ah Leung, anhela ser reconocida por su talento más allá de su atractivo físico.

En un Japón de los años 70, marcado por la tradición y la lucha por la emancipación, nos adentramos en la vida de una joven llamada Yukiko, quien vive bajo la opresiva sombra de su familia. Desde pequeña, ha estado atrapada en un mundo de expectativas y deberes impuestos por su linaje. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a un artista rebelde y apasionado, Kenji, que la introduce en el vibrante mundo del arte contemporáneo y la libertad de expresión.