En el Milán de los años 70, la vida de un excriminal se convierte en una oscura pesadilla después de salir de prisión. Nino, que había pasado años entre rejas por un robo fallido, intenta reintegrarse a la sociedad y dejar atrás su vida delictiva. Pero al poco tiempo, se encuentra atrapado de nuevo en las garras del crimen. Todo comienza cuando un mentor de su pasado, un poderoso jefe de la mafia, le hace una propuesta que no puede rechazar: recuperar un gran botín de dinero que ha sido ocultado.

En un barrio de la ciudad marcado por la violencia y la discriminación, un ex soldado de Vietnam llamado John regresa a casa con viejas heridas, tanto físicas como mentales. Al encontrarse con un ambiente hostil y lleno de injusticias, decide convertirse en un vigilante, usando sus habilidades de combate y su astucia para hacer justicia donde la ley ha fallado. La situación se complica cuando una pandilla local, liderada por un despiadado criminal, comienza a aterrorizar a su comunidad, extorsionando a los inocentes y dejando tras de sí una estela de sangre.

En la bulliciosa ciudad de Florencia de los años 50, un grupo de amantes y soñadores se enfrenta a la dura realidad de la vida cotidiana. La historia sigue a un joven pintor, quien se encuentra atrapado entre su pasión por el arte y su lucha por sobrevivir en un mundo que parece no tener lugar para su talento. Mientras intenta hacer su camino, se enamora perdidamente de una mujer de espíritu libre, cuya vida está marcada por la tragedia y la desilusión.