En un mundo lleno de sueños rotos y promesas no cumplidas, un joven boxeador llamado Billy Tully lucha por salir adelante en un ambiente marcado por la decepción y la desesperanza. Pillado en una vida de escasez en un pequeño pueblo de California, Billy, que alguna vez fue una prometedora estrella en el cuadrilátero, ahora se conforma con trabajos de medio tiempo y noches de bar en bar, tratando de ahogar sus desilusiones en alcohol.