En un rincón polvoriento de México, un misterioso y peligroso narcotraficante ofrece una recompensa por la cabeza de un hombre: Alfredo Garcia, quien ha ido dando problemas a su organización. La noticia de la oferta llega a un pianista melancólico, Benny, quien vive una vida de tristeza y frustración. Atrapado entre su amor por una mujer y el deseo de escapar de su monótono presente, Benny ve en esta insólita propuesta la oportunidad perfecta para cambiar su suerte.

En un caluroso y polvoriento pueblo de Arizona, un vaquero de rodeo llamado Junior Bonner regresa a su hogar tras un tiempo en la carretera. Con el espíritu libre y la sonrisa acompañada de un leve desgaste, Junior se encuentra atrapado entre la nostalgia de su vida como campeón de rodeo y la realidad de un mundo en cambio constante. Su familia, desmoronada por la distancia y los sueños no cumplidos, lo recibe con los brazos abiertos, pero también con una carga de expectativas que parece que no puede soportar.