En una ciudad italiana atrapada en la neblina del espionaje y la corrupción, un grupo de detectives de la policía se enfrenta a un caso de asesinato que desata un torbellino de secretos oscuros. Uno de sus miembros, un inspector carismático pero torturado, recibe una serie de cartas anónimas de un maníaco sexual que ha estado acechando a las víctimas en el corazón de la urbe. Este tímido pero audaz criminal se jacta de sus crímenes, dejando pistas que ponen a prueba la inteligencia de los agentes.

En un pequeño pueblo de la frontera estadounidense, la vida transcurre entre el caos y la calma, envuelta en una atmósfera de tensión social. Un enigmático forastero, conocido por sus dotes de caza y su valentía, llega a la comunidad buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, su presencia despierta tanto admiración como recelo entre los lugareños, quienes ven en él una oportunidad para cambiar su destino.